Financieel jaarverslag van de Kansspelcommissie
De Kansspelcommissie heeft onlangs zijn laatste jaarverslag gepubliceerd met de marktgegevens van 2023.
Dit financiële rapport geeft een overzicht van de marktsituatie van kansspelen in België. Het begrip GGR staat centraal in dit rapport, wat overeenkomt met het bruto omzet uit kansspelen.
De Kansspelmarkt in cijfers
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | € 713.028.176 | € 373.237.032 | € 397.094.901 | € 658.148.294 | € 758.044.565 | + 15,18 % |
| Online | € 466.002.182 | € 595.858.353 | € 780.073.967 | € 800.302.574 | € 944.583.880 | + 18,03 % |
| Totaal | € 1.179.030.359 | € 969.095.385 | € 1.177.168.868 | € 1.458.450.868 | € 1.702.628.445 | + 16,74 % |
In 2023 vertegenwoordigde de GGR van de kansspelsector in België, alle licenties samen, iets meer dan 1,7 miljard euro (verdeeld aan een tarief van 55,48% voor online kansspelen en 44,52% voor offline kansspelen).
Hieronder gaan we dieper in op de onderverdeling van offline en online kansspelen.
Offline marktverdeling op basis van GGR 2023
| Offline | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino’s | € 121.395.563 | € 54.947.359 | € 58.870.424 | € 122.418.293 | € 139.922.809 | 14,30% |
| Speelzalen | € 163.158.985 | € 81.062.756 | € 92.307.325 | € 161.495.694 | € 184.940.673 | 14,52% |
| Caféspelen | € 207.715.367 | € 113.670.036 | € 112.309.457 | € 217.156.784 | € 270.964.704 | 24,78% |
| Wedkantoren | € 220.758.262 | € 123.556.882 | € 133.607.695 | € 157.077.523 | € 162.216.379 | 3,27% |
| Totaal | € 713.028.176 | € 373.237.032 | € 397.094.901 | € 658.148.294 | € 758.044.565 | + 15,18% |
De sector caféspellen domineert grotendeels met 270 miljoen euro en een stijging van 24% ten opzichte van 2022.
Toch kloppen deze cijfers niet volledig aangezien café-exploitanten enkel hun inzetten moeten doorgeven aan de kansspelcommissie.
De overige sectoren bleven vooruitgang boeken. Ze zijn volledig hersteld van de covid-periode, met uitzondering van de wedkantoren (Licentie F) die ondanks een vooruitgang van 3% onder de pre-covid-cijfers blijven.
Online marktverdeling op basis van GGR 2023
| Online | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Casinos | € 205.125.173 | € 277.917.571 | € 326.437.003 | € 378.626.809 | € 454.998.742 | 20,17 % |
| Online Dice Casinos | € 124.945.491 | € 156.782.038 | € 237.896.515 | € 211.044.961 | € 252.010.696 | 19,41 % |
| Bookmakers | € 135.931.519 | € 161.158.744 | € 215.740.449 | € 210.630.804 | € 237.574.441 | 12,79 % |
| Totaal | € 466.002.182 | € 595.858.353 | € 780.073.967 | € 800.302.574 | € 944.583.880 | + 18,03 % |
Als het gaat om de verdeling van de online omzet, lopen casino-websites nog steeds voorop (met een aandeel van 48,17% in de totale omzet). Op de tweede plaats komen de websites van automatische speelzalen (26,68%), op de voet gevolgd door online weddenschappen (25,15%). Deze verdeling is vergelijkbaar met die van 2022 (en voorgaande jaren).
Alle offline en online sectoren hebben dit jaar vooruitgang geboekt met een stijging van bijna 25% voor caféspelen, zoals bingos en machines met lage inzet en een stijging van gemiddeld 20% voor online casino’s en speelzalen.
Verdeling per sector
Evolutie en distributie van casino-activiteit
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | € 121.395.563 | € 54.947.359 | € 58.870.424 | € 122.418.293 | € 139.922.809 | + 14,30 % |
| Online | € 205.125.173 | € 277.917.571 | € 326.437.003 | € 378.626.809 | € 454.998.742 | + 20,17 % |
| Totaal | € 326.520.736 | € 332.864.930 | € 385.307.427 | € 501.045.102 | € 594.921.551 | + 18,74 % |
De omzet van de klasse A casino’s is met 18,74% gestegen ten opzichte van 2022 (preciezer gezegd: +14,30% voor de fysieke casino’s en +20,17% voor hun online websites).
Breakdown van de online/offline gokmarkt op basis van GGR 2023.
De online sector boekt een stijging van 20%.
Het marktaandeel in België voor de klasse A casino’s ziet er als volgt uit:
Marktaandeel online gokmarkt per casino op basis van de GGR van 2023
Vergelijking marktaandeel 2022 met 2023 per operator:
Evolutie en verdeling van de activiteit van automatische speelkamers
In 2023 waren er in België 175 speelzalen en 49 online websites van speelzalen.
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | € 163.158.985 | € 81.062.756 | € 92.307.325 | € 161.495.694 | € 184.940.673 | + 14,52 % |
| Online | € 124.945.491 | € 156.782.038 | € 237.896.515 | € 211.044.961 | € 252.010.696 | + 19,41 % |
| Totaal | € 288.104.475 | € 237.844.794 | € 330.203.840 | € 372.540.655 | € 436.951.369 | + 17,29 % |
De omzet van de klasse B casino’s is tussen 2022 en 2023 met 14,52% gestegen. Deze ligt opnieuw boven het niveau van 2019. De omzet uit online activiteiten is met 19,41% gestegen ten opzichte van 2022. Op dit moment is deze markt dubbel zo groot als in 2019.
Online/offline marktverdeling op basis van de omzet van 2023
De top 10 online sites van speelzalen genereren 80% van de online omzet met betrekking tot B-licenties, waarbij de top 3-sites alleen al meer dan 50% van de totale omzet voor hun rekening nemen.
Volgens Gambling Club onderzoek bestaat de top 4 online speelzalen, niet noodzakelijk in deze volgorde: Napoleon Games, Circus, Peppermill Casino en 777.
Evolutie en verdeling van de activiteiten van gokoperatoren
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | € 206.806.513 | € 119.004.869 | € 129.464.725 | € 149.068.953 | € 152.449.793 | + 2,27 % |
| Online | € 135.931.519 | € 161.158.744 | € 215.740.449 | € 210.630.804 | € 237.574.441 | + 12,79 % |
| Totaal | € 342.738.032 | € 280.163.613 | € 345.205.175 | € 359.699.757 | € 390.024.234 | + 8,43 % |
In 2023 genereerden wedkantoren een 8,43% hogere omzet vergeleken met het voorgaande jaar. Dit komt vooral door de toename van online weddenschappen. Offline weddenschappen bleven stabiel met een kleine stijging van 2,27%.
Online/offline marktverdeling op basis van GGR 2023
De top 10 wedkantoren met de hoogste offline GGR vertegenwoordigen 96% van de totale GGR op de offline weddenschappen uitgevoerd. De top 10 online bookmakers vertegenwoordigen 94% van de totale omzet die wordt behaald in online weddenschappen.
Volgens ons onderzoek zijn Napoleon Sport, Unibet en Betfirst de drie grootste bookmakers van België.