Rapport financier annuel de la commission des jeux de hasard
La Commission des jeux de hasard a récemment publié son dernier rapport annuel avec les données du marché pour 2023.
Ce rapport financier donne un aperçu de la situation du marché des jeux de hasard en Belgique. La notion de GGR est au cœur de ce rapport, qui correspond au chiffre d’affaires brut des jeux de hasard.
Le marché du jeu de hasard en chiffres
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | 713 028 176 € | 373 237 032 € | 397 094 901 € | 658 148 294 € | 758 044 565 € | + 15,18 % |
| Online | 466 002 182 € | 595 858 353 € | 780 073 967 € | 800 302 574 € | 944 583 880 € | + 18,03 % |
| Total | 1 179 030 359 € | 969 095 385 € | 1 177 168 868 € | 1 458 450 868 € | 1 702 628 445 € | + 16,74 % |
En 2023, le PNB du secteur des jeux de hasard en Belgique, toutes licences confondues, représentait un peu plus de 1,7 milliard d’euros (répartis à raison de 55,48% pour les jeux en ligne et 44,52% pour les jeux hors ligne).
Ci-dessous, nous discuterons plus en détail de la division entre les jeux de hasard offline et online.
Répartition du marché offline basée sur le GGR 2023
| Offline | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casinos | 121 395 563 € | 54 947 359 € | 58 870 424 € | 122 418 293 € | 139 922 809 € | 14,30% |
| Salles de jeux | 163 158 985 € | 81 062 756 € | 92 307 325 € | 161 495 694 € | 184 940 673 € | 14,52% |
| Jeux de café | 207 715 367 € | 113 670 036 € | 112 309 457 € | 217 156 784 € | 270 964 704 € | 24,78% |
| Bureau de paris | 220 758 262 € | 123 556 882 € | 133 607 695 € | 157 077 523 € | 162 216 379 € | 3,27% |
| Total | 713 028 176 € | 373 237 032 € | 397 094 901 € | 658 148 294 € | 758 044 565 € | + 15,18% |
Le secteur des jeux de café domine largement avec 270 millions d’euros et une hausse de 24% par rapport à 2022.
Toutefois, ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts, car les exploitants de cafés doivent uniquement déclarer leurs paris à la Commission des jeux de hasard.
Les autres secteurs ont continué à progresser. Ils se sont complètement remis de la période Covid, à l’exception des boutiques de paris (Licence F) qui restent en dessous des chiffres d’avant Covid malgré une progression de 3%.
Répartition du marché des jeux de hasard online basée sur le GGR 2023
| Online | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casinos Onine | 205 125 173 € | 277 917 571 € | 326 437 003 € | 378 626 809 € | 454 998 742 € | 20,17 % |
| Dice Casinos Online | 124 945 491 € | 156 782 038 € | 237 896 515 € | 211 044 961 € | 252 010 696 € | 19,41 % |
| Bookmakers | 135 931 519 € | 161 158 744 € | 215 740 449 € | 210 630 804 € | 237 574 441 € | 12,79 % |
| Total | 466 002 182 € | 595 858 353 € | 780 073 967 € | 800 302 574 € | 944 583 880 € | + 18,03 % |
En ce qui concerne la répartition des revenus en ligne, les sites de casino sont toujours en tête (avec une part de 48,17 % des revenus totaux). En deuxième position viennent les sites de salles de jeux automatiques (26,68%), suivis de près par les paris en ligne (25,15%). Cette répartition est comparable à celle de 2022 (et des années précédentes).
Tous les secteurs offline et online ont progressé cette année avec une augmentation de près de 25 % pour les jeux de café tels que les bingos et les machines à faibles enjeux et une augmentation moyenne de 20 % pour les casinos et salles de jeux en ligne.
Répartition par secteur
Évolution et répartition activité des casinos
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | 121 395 563 € | 54 947 359 € | 58 870 424 € | 122 418 293 € | 139 922 809 € | + 14,30 % |
| Online | 205 125 173 € | 277 917 571 € | 326 437 003 € | 378 626 809 € | 454 998 742 € | + 20,17 % |
| Total | 326 520 736 € | 332 864 930 € | 385 307 427 € | 501 045 102 € | 594 921 551 € | + 18,74 % |
Le chiffre d’affaires des casinos de classe A a augmenté de 18,74% par rapport à 2022 (plus précisément : +14,30% pour les casinos physiques et +20,17% pour leurs sites internet en ligne).
Répartition du marché des jeux de hasard online/offline basée sur le GGR 2023
Le secteur online a continué sa croissance avec une hausse de 20%.
Les parts de marchés en Belgique des casinos de classe A sont les suivantes :
Répartition du marché online par Casino basée sur le GGR 2023
Comparaison des parts de marché 2022 et 2023 par opérateur :
Évolution et répartition activité des salles de jeux automatiques
En 2023, il existait en Belgique 175 salles de jeux et 49 sites Internet de salles de jeux en ligne.
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | 163 158 985 € | 81 062 756 € | 92 307 325 € | 161 495 694 € | 184 940 673 € | + 14,52 % |
| Online | 124 945 491 € | 156 782 038 € | 237 896 515 € | 211 044 961 € | 252 010 696 € | + 19,41 % |
| Total | 288 104 475 € | 237 844 794 € | 330 203 840 € | 372 540 655 € | 436 951 369 € | + 17,29 % |
Les revenus des casinos de classe B ont augmenté de 14,52 % entre 2022 et 2023. C’est à nouveau au-dessus du niveau de 2019. Le chiffre d’affaires des activités en ligne a augmenté de 19,41 % par rapport à 2022. Ce marché est actuellement deux fois plus important qu’en 2019.
Répartition du marché online/offline basée sur le GGR 2023
Les 10 premiers sites de salles de jeux en ligne génèrent 80 % des revenus en ligne liés aux licences B, les 3 premiers sites représentant à eux seuls plus de 50 % des revenus totaux.
Selon les recherches du Gambling Club, les 4 meilleures salles de jeux en ligne ne sont pas nécessairement dans cet ordre : Napoleon Games, Circus, Peppermill Casino et 777.
Évolution et répartition activité des opérateurs de paris
| GGR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ ’22 – ’23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offline | 206 806 513 € | 119 004 869 € | 129 464 725 € | 149 068 953 € | 152 449 793 € | + 2,27 % |
| Online | 135 931 519 € | 161 158 744 € | 215 740 449 € | 210 630 804 € | 237 574 441 € | + 12,79 % |
| Total | 342 738 032 € | 280 163 613 € | 345 205 175 € | 359 699 757 € | 390 024 234 € | + 8,43 % |
En 2023, les boutiques de paris ont généré un chiffre d’affaires supérieur de 8,43 % par rapport à l’année précédente. Cela est principalement dû à l’augmentation des paris en ligne. Les paris hors ligne sont restés stables avec une légère hausse de 2,27 %.
Répartition du marché online/offline basée sur le GGR 2023
Le top 10 des bureaux de paris avec le GGR hors ligne le plus élevé représentent 96 % du GGR total sur les paris hors ligne exécutés. Le top 10 des bookmakers en ligne représentent 94% du chiffre d’affaires total réalisé dans les paris en ligne.
Selon nos recherches, Napoléon Sport, Unibet et Betfirst sont les trois plus grands bookmakers de Belgique.